用 Claude 和 MCP 把问卷线索送进 CRM，无需写代码

线索直接问出来，不用导出

本系列前几篇讲了用二维码问卷收集线索、该问哪些筛选问题、把网络研讨会投票变成跟进以及把 CSV 导入 CRM。最后那一步行得通，但手工清理和映射是最慢的环节。

如果你工作中已经在用 Claude，还有一条更短的路。借助 rifts.to MCP 连接器（属于 Pro），你可以用平常说话的方式，让它搭建线索问卷、在活动期间查看进展、结束后关闭问卷。把导出文件交给 Claude，它能把回答整理成一份通话名单；如果你的 CRM 也接入了 Claude，它还能把线索加进去。整个过程都不需要写代码。

MCP 是什么

MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）是一种标准方式，让 AI 助手代表你使用另一个服务的工具。rifts.to 一旦接入，Claude 就能在你开口时用你的账户创建问卷、读取回答、关闭问卷。

把 rifts.to 接入 Claude

连接器需要有效的 Pro 订阅，而且每次请求都会检查。设置只要几分钟：

在 claude.ai 或 Claude Desktop 里，打开 Settings（设置），进入 Connectors（连接器），点击 Add custom connector（添加自定义连接器），然后输入 https://mcp.rifts.to/mcp。
在 Claude Code 里，运行一条命令：

claude mcp add --transport http rifts https://mcp.rifts.to/mcp

第一次连接时，rifts.to 会在浏览器里打开，显示一个授权页面。点击同意后，Claude 就拥有了访问你账户的专属权限。这不会交出你的密码，也不会交出你问卷的管理链接，而且你随时可以在账户页面的“已连接的应用”里撤销它。MCP 连接器页面列出了它提供的所有工具，使用 API 解释了它和访问令牌之间的关系。

描述一下，线索问卷就搭好了

告诉 Claude 这份问卷是做什么用的、你需要从中得到什么。比如为展会上的一个展位，可以这样说：

建一份 rifts.to 问卷，名字叫“欢迎到访我们在 Midwest Ops Summit 的展位”。
问题：
1. 哪一项最符合你的情况？单选：在为团队挑选工具、
   已经在用类似的产品、随便逛逛。
2. 你打算什么时候做出改变？单选：本季度、
   今年内、暂无计划。
3. 接下来我们该做什么？单选：把产品简介发到我邮箱、
   给我打电话、暂时不需要。
4. 邮箱地址。选了“把产品简介发到我邮箱”或“给我打电话”的人必答。
5. 电话号码。只有选了“给我打电话”的人必答。
6. 方便接电话的时间。单选：上午、下午、都可以。
   只有选了“给我打电话”的人必答。
给联系方式题加上说明，让大家知道什么时候需要填，
比如“电话号码（仅在你选择了通话时填写）”。

Claude 会回复两个链接：给参会者的公开链接，和给你自己的管理链接。“只有……才必答”这部分用到的是作答规则，属于 Pro。每道题依然对所有人显示，因为规则只决定哪些必须回答，所以题目里的说明很重要。

打印二维码之前，先在手机上打开公开链接，自己答一遍。一旦有人作答，就只能新增问题，不能删除或改写，所以措辞要现在改好。

活动进行中：看看进展如何

在两场对话之间，你可以用手机问：

Midwest Ops Summit 那份问卷目前收到多少份答卷了？有多少人选了“给我打电话”？

大家在时间计划上是怎么说的？

连接器会逐题汇报：单选题给出计数，评分题给出平均分，自由填写题把每条回答列出来。它不会把同一个人在各道题上的回答对齐，所以它能告诉你有九个人要求通话，却说不出哪个电话号码对应哪个时间计划。要看这些，就在管理面板里打开结果，或者用下一步的导出文件。

活动结束后：把导出文件变成通话名单

通话名单需要把每个人的回答放在一起，而 CSV 导出做的正是这件事：每份答卷一行，每道题一列。从问卷的管理面板下载它（导出属于 Pro），把文件附到你和 Claude 的对话里，再按销售团队习惯的格式要一份名单：

从这个文件里，列出所有选了“给我打电话”的人。每个人给出电话号码、邮箱、方便接电话的时间，以及他们对“你打算什么时候做出改变？”的回答。按时间计划排序，“本季度”排在最前面。看起来不像真实电话号码或邮箱地址的条目，标记出来，不要自己修改。

在有人开始拨号之前，先把名单和文件核对一遍。自由填写的回答就是对方原样打出来的内容，所以电话号码可能没有国家代码，开玩笑填的内容也会原样返回。导出文件还会在任何以 + 号开头的回答前面加一个撇号，免得电子表格把它当成公式；让 Claude 把它去掉。

把线索交给你的 CRM

如果你的 CRM 也接入了 Claude，就可以在同一段对话里完成交接：

把这份名单上的每个人作为销售线索加进我们的 CRM。线索来源设为“Midwest Ops Summit 2026”，把他们的时间计划和方便接电话的时间写进一条备注，再告诉我你跳过了哪些人、为什么。

在依赖 Claude 加进去的内容之前，先检查一遍。打开几条新记录，确认电话号码落在了电话字段里，也确认没有把只要了产品简介的人当成销售线索加进去。第一次先用一份短名单试。

如果你的 CRM 没有接入 Claude，那就让 Claude 按你的 CRM 需要的列输出一份清理好的 CSV，再按第 4 篇的方法导入。

起草跟进邮件

Claude 可以根据大家告诉你的内容，给每一组写一份初稿：

起草两封简短的跟进邮件：一封给要求通话、并且选了“本季度”的人，一封给要了产品简介的人。提到 Midwest Ops Summit，每封不超过 200 字，给我的名字留一个占位。

读一遍、改一改，然后从你平时用的邮件工具亲自发出去。“把产品简介发到我邮箱”的那一组，只发产品简介，最多再跟进一次。

活动结束就关闭问卷

关闭 Midwest Ops Summit 那份问卷。

关闭后不再接收新的回答，结果依然可以查看。如果有人错过了截止时间，Claude 也能重新打开它。

连接器做不到的事

它不会把同一个人在各道题上的回答对齐。要逐人的名单，就把 CSV 导出文件交给 Claude。
CSV 导出、协作者和洞察摘要仍然只在浏览器里的管理面板中。
它只看得到你账户下的问卷。通过 Claude 搭建问卷，或者在登录状态下搭建，它才找得到。
它不会给你的线索发送任何东西。邮件、短信和电话，都由你自己来发。

隐私，以及你们公司的 AI 政策

rifts.to 的答卷不带姓名、邮箱或账户。其中唯一能识别身份的信息，是大家自己填进去的内容，比如你要的邮箱和电话号码。见“匿名”到底意味着什么。当 Claude 读取这些回答时，无论是通过连接器，还是从你附上的导出文件里读，联系方式都会经过一项 AI 服务，所以先看看你们公司的 AI 和数据政策。

在问卷里说明你会怎么使用大家的信息，也不要把要产品简介的那一组加进营销名单。营销邮件、销售电话和短信的规定因国家而异（欧盟的 GDPR 和美国关于电话与短信的规定是两个例子），所以先和负责合规的人确认一下。

常见问题

参会者需要 Claude 或者账户吗？

不需要。他们扫二维码，在手机浏览器里作答。Claude 只在你这一边。

免费方案能这样做吗？

问卷本身的发布和作答都是免费的。MCP 连接器、作答规则和 CSV 导出属于 Pro。

Claude 能读我的其他问卷吗？

只要你开口，它就能读你账户下的任何问卷，但读不到你账户以外的任何东西。你可以在账户页面撤销它的访问权限。

先让大家来作答

Claude 能交给你的，只有大家真正留给你的那些线索。

开口请大家扫。“扫这个领取产品简介，想聊聊的话选‘给我打电话’”比光放一块牌子管用。
在牌子或幻灯片上用一句话给个理由，免得二维码看起来像一份作业。
把二维码放在大家会停下来的地方：展位桌上与视线齐平的位置、提问环节时演讲的最后一页幻灯片，还有会后邮件。在二维码下面印上链接，方便相机对不上焦的人。见分享问卷。
第二天早上再发一次给所有参会者。当天错过的人，照样可以要求通话。