怎样把问卷收集的线索从 CSV 导入 CRM
2026-10-19
从问卷回答到 CRM 记录
你在展位、演讲或网络研讨会上做了一份线索问卷，大家告诉了你接下来想要什么。前面几篇讲了收集会议线索、该问什么以及网络研讨会的做法。这一篇讲活动之后的环节：把这些回答变成干净的 CRM 联系人，每条都带着对方要求的下一步。整个过程用的是 CSV 文件，不用写代码，任何能导入 CSV 的 CRM 都适用，包括 HubSpot、Salesforce 和 Pipedrive。
下载 CSV
CSV 导出属于 Pro，而且问卷必须归在一个已登录的账户下。如果你是在登录之前建的问卷，先用它的管理链接认领。然后打开问卷的管理面板，点击导出 CSV。你会得到一个包含所有答卷的文件。
文件里每份答卷占一行。前两列是 Response ID 和 Submitted At，后面每道题一列，列标题是题号加题目原文。拿会议那篇指南里的问卷来说，填上虚构的回答，大概是这样：
| Response ID | Submitted At | Q3: 接下来我们该做什么？ | Q4: 你的邮箱地址 | Q5: 电话号码（仅在你选择了通话时填写） |
|---|---|---|---|---|
| 4f1c9a02-... | 2026-10-14T15:02:11.482Z | 给我打电话详细聊聊 | Dana.Reyes@Example.com | '+1 312 555 0147 |
| b7e2d3c8-... | 2026-10-14T15:04:40.017Z | 把幻灯片发到我邮箱 | sam.okafor@example.org | |
| 09aa61f5-... | 2026-10-14T15:09:05.930Z | 给我打电话详细聊聊 | priya@example.co | (312) 555-0199 |
其他几道题（身份、时间计划、方便接电话的时间）也各有一列。跳过的选填题是一个空单元格，每个时间戳末尾的 Z 表示 UTC。
在电子表格里清理文件
自由填写的回答就是对方原样打出来的内容。用 Excel、Google 表格或 Numbers 打开文件，另存一份副本留住原件，然后按下面的顺序处理副本。
- 去掉多余空格。大家常在地址前后多打了空格而不自知，比如上面第一个邮箱。大多数电子表格都有 TRIM 函数；把它放在新的一列里，再把结果以数值形式粘贴回去。
- 去掉开头的撇号。任何以 =、+、- 或 @ 开头的回答，导出时都会在前面加一个撇号，所以
+1 312 555 0147会变成'+1 312 555 0147。这是出于安全考虑：电子表格会把以这些字符开头的单元格当作公式，如果没有这个撇号，陌生人就可以在你的问卷里填一个公式，等你打开文件时它就会运行。电子表格会把撇号藏起来，但 CRM 导入时会保留它。最稳妥的办法是用纯文本编辑器打开最终的 CSV，把'+替换成+。 - 统一电话号码格式。选定一种格式，把所有号码都转成它。以 + 和国家代码开头的国际格式，比如
+1 312 555 0199，适合需要跨国打电话的团队。要留意电子表格会把 + 吞掉，或者把长号码变成科学计数法；动手编辑之前，先把电话列的格式设成纯文本会有帮助。 - 统一邮箱格式。把所有地址改成小写，并修正明显的错字，比如
gmial.com或者漏了 @。如果你看不出对方原本想写什么，宁可不收，也别去猜。 - 删掉空白和明显的假信息。去掉没有任何联系方式的行，以及像
test@test.com或全是零的电话号码这样的回答。 - 去重。按邮箱排序，找出回答了两次的人。按 Submitted At 保留较晚的那一行，因为先要了幻灯片、后来又要求通话的人已经改了主意，该照着办的是后来的那个回答。
按对方的要求把行分开
在“接下来我们该做什么？”这一列上筛选，每种回答各存一个文件。
- 给我打电话。这些就是你的销售线索。它们以线索或联系人的身份进入 CRM，分配给销售。
- 把幻灯片发到我邮箱。把幻灯片发过去。这些人到底该不该进 CRM，取决于你们公司的规定；他们只是想要一份演示文稿，不应该因此被加进营销名单。
- 暂时不需要。不要导入。他们已经告诉你不用跟进。
把列映射到 CRM 字段
开始导入之前，先决定每一列放到哪里。需要的自定义字段先在 CRM 里建好，这样它们才会出现在映射步骤里。
| CSV 列 | CRM 字段 |
|---|---|
| Q4: 你的邮箱地址 | 邮箱 |
| Q5: 电话号码（仅在你选择了通话时填写） | 电话 |
| Q2: 你打算什么时候做出改变？ | 自定义的“时间计划”字段，或一条备注 |
| Q3: 接下来我们该做什么？ | 自定义的“要求的跟进方式”字段，或一条备注 |
| 你自己加的一列，填上活动名称 | 线索来源 |
| Response ID | 自定义的“问卷答卷 ID”字段 |
Response ID 标识的是这份答卷，而不是这个人，因为 rifts.to 不会随回答保存任何姓名或账户。如果第一次导入之后又有人作答，就重新导出一次，把已经导入过的 Response ID 全部删掉，只导入新的行。
有些 CRM 要求线索记录必须有姓名或公司。如果你的 CRM 是这样，而这次的问卷没问，下一份问卷就加一道“你的姓名和公司”。
先做一次测试导入
大多数 CRM 都有针对联系人或线索的导入选项。你上传 CSV，把每一列对应到一个字段，再选择遇到邮箱相同的已有记录时怎么处理：更新、跳过，或者新建一条。具体步骤请按你所用 CRM 自己的导入指南操作。
先导入三四行。逐条打开导入的记录，检查电话号码里没有撇号，自定义字段和线索来源都已填上，已有的联系人也按你的预期处理了。然后再导入其余的部分。
导入之前先确认同意
“接下来我们该做什么？”的回答和联系方式在同一行里，所以每条记录都带着对方同意了什么。把它和联系人一起导入，让销售看得到。在问卷里说明你会怎么使用大家的信息，然后只做这些事。营销邮件、销售电话和短信的规定因国家而异，欧盟的 GDPR 和美国关于电话与短信的规定就是两个例子，所以名单进入 CRM 之前，先和公司里负责合规的人确认一下。
当 CSV 不够用的时候
CSV 适合单场活动。如果你经常办活动，或者希望活动还在进行时线索就进入 CRM，Pro 另有两种办法读取同样的答卷。MCP 连接器让 Claude 替你搭建问卷、查看进展，还能把你附上的导出文件整理成一份通话名单，不用写代码。rifts.to API 让脚本读取答卷，再交给你的 CRM 自己的 API。
常见问题
免费方案能导出吗？
不能。在免费方案里，你可以通过管理链接读到每一条回答，收集回答也没有作答人数限制。把所有答卷下载成 CSV 属于 Pro。
导出的文件里有作答者的姓名吗？
只有你的问卷问了才有。一份答卷只带着它的回答、一个随机 ID 和提交时间，别的什么都没有。见“匿名”到底意味着什么。
怎样避免把同一个人导入两次？
在电子表格里按邮箱去重，导入时对已有记录选择更新或跳过，并把 Response ID 保存在 CRM 里，以后导出时就能据此筛掉已导入的行。
名单再长，也长不过作答的人数
导入做得再仔细，也加不进那些从没扫过码的人。
- 开口请大家扫。指着二维码说清楚它是干什么的：“扫码领取幻灯片，或预约一次通话。”
- 给一个理由。能拿到东西，大家才会作答：幻灯片、一段录像、和专家的一次简短通话。
- 把二维码放在大家有空的地方。问答环节的最后一页幻灯片、展位上与视线齐平的牌子、网络研讨会的聊天框。在二维码下面印上链接，方便用笔记本电脑的人。分享问卷讲了这两种做法。
- 再发一次。第二天早上把链接放进跟进邮件。怎样做一份会后问卷并真的收到回答讲了发送的时机。
