Pasa los leads de tu encuesta al CRM con Claude y MCP, sin código

Pide los leads en vez de exportarlos

Las partes anteriores de esta serie cubrieron cómo captar leads con una encuesta por código QR, qué preguntas de calificación hacer, cómo convertir las encuestas de un webinar en seguimientos e cómo importar el CSV a tu CRM. Ese último paso funciona, pero limpiar y asignar columnas a mano es la parte lenta.

Si ya usas Claude en el trabajo, hay un camino más corto. Con el conector MCP de rifts.to, parte de Pro, puedes armar la encuesta de leads, ver cómo va durante el evento y cerrarla al final pidiéndolo con palabras normales. Pásale a Claude la exportación y puede convertir las respuestas en una lista de llamadas y, si tu CRM también está conectado a Claude, cargar ahí los leads. Nada de esto necesita código.

Qué es MCP

MCP (Model Context Protocol) es una forma estándar de que un asistente de IA use las herramientas de otro servicio en tu nombre. Con rifts.to conectado, Claude puede crear una encuesta, leer sus respuestas y cerrarla cuando se lo pidas, usando tu cuenta.

Conecta rifts.to a Claude

El conector necesita una suscripción a Pro vigente, y lo comprueba en cada solicitud. Configurarlo toma un par de minutos:

1. En claude.ai o en Claude Desktop, abre Configuración (Settings), luego Conectores (Connectors), luego Agregar conector personalizado (Add custom connector), y escribe https://mcp.rifts.to/mcp.
2. En Claude Code, ejecuta un solo comando:

claude mcp add --transport http rifts https://mcp.rifts.to/mcp

La primera vez que te conectas, rifts.to se abre en tu navegador y muestra una pantalla de consentimiento. Al aprobarla le das a Claude su propio acceso a tu cuenta. No le entrega tu contraseña ni los enlaces de administrador de tus encuestas, y puedes revocarlo cuando quieras en Aplicaciones conectadas, en la página de tu cuenta. La página del conector MCP lista todas las herramientas que ofrece, y usar la API explica cómo se relaciona con los tokens de acceso.

Arma la encuesta de leads describiéndola

Dile a Claude para qué es la encuesta y qué necesitas sacar de ella. Para un stand en una feria comercial, algo así:

Arma una encuesta de rifts.to llamada "Visita nuestro stand en Midwest Ops Summit".
Preguntas:
1. ¿Qué te describe mejor? Opción múltiple: estoy evaluando herramientas para mi equipo,
   ya uso algo parecido, solo estoy mirando.
2. ¿Cuándo piensas hacer un cambio? Opción múltiple: este trimestre,
   este año, todavía no tengo planes.
3. ¿Qué hacemos ahora? Opción múltiple: mándame el resumen de una página,
   llámame, nada por ahora.
4. Correo electrónico. Obligatoria si eligieron "mándame el resumen de una página" o "llámame".
5. Teléfono. Obligatoria solo si eligieron "llámame".
6. Mejor horario para llamarte. Opción múltiple: mañana, tarde, cualquiera.
   Obligatoria solo si eligieron "llámame".
Pon en las preguntas de contacto una etiqueta que diga cuándo responderlas,
por ejemplo "Teléfono (solo si pediste una llamada)".

Claude te responde con dos enlaces: el enlace público para los asistentes y el enlace de administrador para ti. La parte de "obligatoria solo si" usa reglas de respuesta, que son parte de Pro. Todo el mundo sigue viendo todas las preguntas, porque las reglas solo deciden cuáles hay que contestar, así que las etiquetas importan.

Abre el enlace público en tu celular y respóndela una vez antes de imprimir el código QR. En cuanto alguien responde, se pueden agregar preguntas pero no quitarlas ni cambiarles el texto, así que corrige la redacción ahora.

Durante el evento: mira cómo va

Puedes preguntar desde el celular entre una conversación y otra:

¿Cuántas respuestas tiene hasta ahora la encuesta de Midwest Ops Summit, y cuántas eligieron "llámame"?

¿Qué está diciendo la gente sobre su plazo?

El conector informa cada pregunta por separado: conteos para las de opción múltiple, un promedio para los puntajes y todas las respuestas de texto libre en una lista. No alinea las respuestas de una persona entre preguntas, así que te puede decir que nueve personas pidieron una llamada, pero no qué teléfono va con qué plazo. Para eso, abre los resultados en tu panel, o usa la exportación del paso siguiente.

Después del evento: convierte la exportación en una lista de llamadas

Una lista de llamadas necesita las respuestas de cada persona juntas, y eso es lo que hace la exportación a CSV: una fila por respuesta y una columna por pregunta. Descárgala desde el panel de la encuesta (la exportación es parte de Pro), adjunta el archivo a tu conversación con Claude y pide la lista en el formato con el que trabaja tu equipo de ventas:

De este archivo, haz una lista de todas las personas que eligieron "llámame". Para cada una, dame el teléfono, el correo, el mejor horario para llamar y su respuesta a "¿Cuándo piensas hacer un cambio?". Ordénala por plazo, primero "este trimestre". Marca cualquier dato que no parezca un teléfono o un correo real en vez de corregirlo.

Compara la lista con el archivo antes de que alguien empiece a marcar. Una respuesta de texto libre es exactamente lo que la persona escribió, así que un teléfono puede venir sin código de país, y una respuesta en broma vuelve tal cual. La exportación también pone un apóstrofo delante de cualquier respuesta que empiece con +, para que una hoja de cálculo no la lea como fórmula; pídele a Claude que lo quite.

Pasa los leads a tu CRM

Si tu CRM también está conectado a Claude, puedes terminar el traspaso en la misma conversación:

Agrega a cada persona de esa lista a nuestro CRM como lead. Pon como origen del lead "Midwest Ops Summit 2026", pon su plazo y su mejor horario para llamar en una nota, y dime a quiénes saltaste y por qué.

Revisa lo que agrega Claude antes de confiar en ello. Abre algunos de los registros nuevos, confirma que los teléfonos quedaron en el campo de teléfono, y revisa que nadie que solo pidió el resumen de una página haya entrado como lead de ventas. La primera vez, empieza con una lista corta.

Si tu CRM no está conectado a Claude, pídele a Claude un CSV limpio con las columnas que espera tu CRM, e impórtalo como se explica en la parte 4.

Redacta los correos de seguimiento

Claude puede escribir un primer borrador para cada grupo, usando lo que te dijo la gente:

Redacta dos correos de seguimiento cortos: uno para quienes pidieron una llamada y dijeron "este trimestre", y otro para quienes pidieron el resumen de una página. Menciona Midwest Ops Summit, que cada uno tenga menos de 120 palabras, y deja un espacio para mi nombre.

Léelos y edítalos, y después mándalos tú desde tu herramienta de correo de siempre. El grupo de "mándame el resumen de una página" recibe el resumen y un seguimiento como mucho.

Cierra la encuesta cuando termine el evento

Cierra la encuesta de Midwest Ops Summit.

Cerrarla detiene las respuestas nuevas, y los resultados se siguen pudiendo leer. Claude puede reabrirla si alguien llegó tarde.

Lo que el conector no hace

• No alinea las respuestas de una persona entre preguntas. Para una lista por persona, dale a Claude la exportación a CSV.
• La exportación a CSV, los colaboradores y las tendencias de respuestas se quedan en el panel del navegador.
• Solo ve las encuestas de tu cuenta. Arma la encuesta con Claude, o con tu sesión iniciada, para que esté ahí cuando la busque.
• No le manda nada a tus leads. Los correos, mensajes y llamadas los mandas y los haces tú.

Privacidad y la política de IA de tu empresa

Una respuesta de rifts.to no lleva nombre, correo ni cuenta. Los únicos datos que identifican a alguien son los que la gente escribió, como el correo y el teléfono que pediste. Mira qué significa realmente "anónimo". Cuando Claude lee esas respuestas, a través del conector o desde la exportación que adjuntas, los datos de contacto pasan por un servicio de IA, así que revisa primero la política de IA y de datos de tu empresa.

Di en la encuesta qué vas a hacer con los datos de la gente, y no agregues al grupo del resumen de una página a una lista de marketing. Las reglas sobre correos de marketing, llamadas de venta y mensajes de texto cambian según el país (el RGPD de la UE y las reglas de Estados Unidos sobre llamadas y mensajes son dos ejemplos), así que consulta con quien se encargue del cumplimiento normativo.

Preguntas frecuentes

¿Los asistentes necesitan Claude o una cuenta?

No. Escanean el código QR y responden en el navegador del celular. Claude está solo de tu lado.

¿Puedo hacer esto en el plan gratis?

La encuesta en sí es gratis de hacer y de responder. El conector MCP, las reglas de respuesta y la exportación a CSV son parte de Pro.

¿Claude puede leer mis otras encuestas?

Puede leer cualquier encuesta de tu cuenta cuando se lo pidas, y nada fuera de tu cuenta. Puedes revocar su acceso desde la página de tu cuenta.

Cómo lograr que la gente responda

Claude solo puede pasarte los leads que la gente de verdad te da.

• Pídelo en voz alta. "Escanea esto para recibir el resumen de una página, y elige 'llámame' si quieres que hablemos" funciona mejor que un cartel solo.
• Da una razón en una línea en el cartel o en la diapositiva, para que el código no parezca tarea.
• Pon el código donde la gente se detiene: la mesa del stand a la altura de los ojos, la última diapositiva de tu charla durante las preguntas y el correo después del evento. Imprime el enlace debajo del código para quien tenga una cámara que no enfoque. Mira comparte una encuesta por enlace o código QR.
• Vuelve a mandarlo a la mañana siguiente a todas las personas que asistieron. Quien no lo vio ese día todavía puede pedir una llamada.