Umfrage-Leads mit Claude und MCP ins CRM bringen, ohne Code

Frag nach den Leads, statt sie zu exportieren

Die früheren Teile dieser Serie haben gezeigt, wie du Leads mit einer QR-Code-Umfrage sammelst, welche Qualifizierungsfragen du stellst, aus Webinar-Abstimmungen Follow-ups machst und die CSV in dein CRM importierst. Der letzte Schritt funktioniert, aber das Bereinigen und Zuordnen von Hand ist der langsame Teil.

Wenn du Claude schon bei der Arbeit nutzt, geht es kürzer. Mit dem rifts.to-MCP-Connector, einem Teil von Pro, baust du die Lead-Umfrage, schaust während der Veranstaltung nach und schließt sie danach, indem du in normalen Worten fragst. Gib Claude den Export, dann macht Claude aus den Antworten eine Anrufliste und kann die Leads direkt dort anlegen, wenn auch dein CRM mit Claude verbunden ist. Nichts davon braucht Code.

Was MCP ist

MCP (Model Context Protocol) ist ein Standard, über den ein KI-Assistent die Tools eines anderen Dienstes in deinem Auftrag nutzen kann. Sobald rifts.to verbunden ist, kann Claude auf deine Bitte hin mit deinem Konto eine Umfrage erstellen, ihre Antworten lesen und sie schließen.

rifts.to mit Claude verbinden

Der Connector braucht ein laufendes Pro-Abo und prüft das bei jeder Anfrage. Die Einrichtung dauert ein paar Minuten:

1. Auf claude.ai oder in Claude Desktop öffnest du die Einstellungen, dann Connectors, wählst „Add custom connector“ und gibst https://mcp.rifts.to/mcp ein.
2. In Claude Code reicht ein einziger Befehl:

claude mcp add --transport http rifts https://mcp.rifts.to/mcp

Beim ersten Verbinden öffnet sich rifts.to im Browser und zeigt eine Seite, auf der du zustimmst. Damit bekommt Claude einen eigenen Zugang zu deinem Konto. Dein Passwort und die Admin-Links deiner Umfragen gibt das nicht weiter, und du kannst den Zugang jederzeit unter „Verbundene Anwendungen“ auf deiner Kontoseite widerrufen. Die Seite zum MCP-Connector listet jedes Tool auf, das er bietet, und Die API nutzen erklärt, wie das mit Zugriffstokens zusammenhängt.

Die Lead-Umfrage per Beschreibung bauen

Sag Claude, wofür die Umfrage ist und was du daraus brauchst. Für einen Messestand etwa so:

Erstelle eine rifts.to-Umfrage mit dem Titel „Besuch uns am Stand beim Midwest Ops Summit“.
Fragen:
1. Was beschreibt dich am besten? Multiple Choice: prüfe gerade Tools für mein Team,
   nutze schon etwas Ähnliches, schau mich nur um.
2. Wann willst du etwas ändern? Multiple Choice: dieses Quartal,
   dieses Jahr, noch keine Pläne.
3. Was sollen wir als Nächstes tun? Multiple Choice: Onepager per Mail schicken,
   bitte anrufen, erst mal nichts.
4. E-Mail-Adresse. Pflicht, wenn „Onepager per Mail schicken“ oder „bitte anrufen“ gewählt wurde.
5. Telefonnummer. Nur Pflicht, wenn „bitte anrufen“ gewählt wurde.
6. Beste Zeit für einen Anruf. Multiple Choice: vormittags, nachmittags, egal.
   Nur Pflicht, wenn „bitte anrufen“ gewählt wurde.
Beschrifte die Kontaktfragen so, dass die Leute wissen, wann sie antworten sollen,
zum Beispiel „Telefonnummer (nur, wenn du einen Anruf möchtest)“.

Claude antwortet mit zwei Links: dem öffentlichen Link für die Teilnehmenden und dem Admin-Link für dich. Der Teil mit „nur Pflicht, wenn“ nutzt Antwortregeln, und die gehören zu Pro. Alle sehen trotzdem jede Frage, denn die Regeln entscheiden nur, welche beantwortet werden müssen. Deshalb kommt es auf die Beschriftung an.

Öffne den öffentlichen Link auf deinem Handy und füll die Umfrage einmal aus, bevor du den QR-Code druckst. Sobald Leute geantwortet haben, kannst du Fragen hinzufügen, aber nicht mehr entfernen oder umformulieren. Feil also jetzt an den Formulierungen.

Während der Veranstaltung: nachsehen, wie es läuft

Zwischen zwei Gesprächen kannst du vom Handy aus fragen:

Wie viele Antworten hat die Umfrage zum Midwest Ops Summit bisher, und wie viele haben „bitte anrufen“ gewählt?

Was sagen die Leute zu ihrem Zeitplan?

Der Connector meldet jede Frage für sich: Zahlen für Multiple-Choice-Fragen, einen Durchschnitt für Bewertungen und alle Freitextantworten als Liste. Die Antworten einer Person stellt er nicht über die Fragen hinweg nebeneinander. Er kann dir also sagen, dass neun Leute um einen Anruf gebeten haben, aber nicht, welche Telefonnummer zu welchem Zeitplan gehört. Dafür öffnest du die Ergebnisse in deinem Dashboard oder nimmst den Export aus dem nächsten Schritt.

Nach der Veranstaltung: aus dem Export eine Anrufliste machen

Eine Anrufliste braucht die Antworten jeder Person beisammen, und genau das leistet der CSV-Export: eine Zeile pro Antwort, eine Spalte pro Frage. Lad ihn im Dashboard der Umfrage herunter (der Export gehört zu Pro), häng die Datei an dein Gespräch mit Claude an und bitte um die Liste in der Form, mit der dein Vertriebsteam arbeitet:

Liste aus dieser Datei alle auf, die „bitte anrufen“ gewählt haben. Gib zu jeder Person Telefonnummer, E-Mail, beste Zeit für einen Anruf und die Antwort auf „Wann willst du etwas ändern?“ an. Sortier nach Zeitplan, „dieses Quartal“ zuerst. Markier jeden Eintrag, der nicht nach einer echten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aussieht, statt ihn zu korrigieren.

Gleich die Liste mit der Datei ab, bevor jemand zu wählen anfängt. Eine Freitextantwort ist genau das, was die Person getippt hat. Bei einer Telefonnummer fehlt also vielleicht die Ländervorwahl, und ein Scherzeintrag kommt so zurück, wie er geschrieben wurde. Der Export setzt außerdem einen Apostroph vor jede Antwort, die mit einem Pluszeichen beginnt, damit eine Tabellenkalkulation sie nicht als Formel liest. Bitte Claude, ihn zu entfernen.

Die Leads an dein CRM übergeben

Ist dein CRM ebenfalls mit Claude verbunden, kannst du die Übergabe im selben Gespräch abschließen:

Leg jede Person auf dieser Liste als Lead in unserem CRM an. Setz die Lead-Quelle auf „Midwest Ops Summit 2026“, schreib Zeitplan und beste Zeit für einen Anruf in eine Notiz und sag mir, welche du übersprungen hast und warum.

Prüf, was Claude anlegt, bevor du dich darauf verlässt. Öffne ein paar der neuen Datensätze, kontrollier, ob die Telefonnummern im Telefonfeld gelandet sind, und ob niemand, der nur den Onepager wollte, als Vertriebs-Lead angelegt wurde. Fang beim ersten Mal mit einer kurzen Liste an.

Ist dein CRM nicht mit Claude verbunden, bitte Claude stattdessen um eine bereinigte CSV mit den Spalten, die dein CRM erwartet, und importier sie wie in Teil 4 beschrieben.

Die Follow-up-Mails entwerfen

Claude kann für jede Gruppe einen ersten Entwurf schreiben, mit dem, was die Leute dir gesagt haben:

Entwirf zwei kurze Follow-up-Mails: eine für Leute, die um einen Anruf gebeten und „dieses Quartal“ angegeben haben, eine für Leute, die den Onepager wollten. Erwähn den Midwest Ops Summit, bleib jeweils unter 120 Wörtern und lass einen Platzhalter für meinen Namen.

Lies und überarbeite sie und schick sie dann selbst aus deinem üblichen Mailprogramm. Wer den Onepager per Mail wollte, bekommt den Onepager und höchstens eine Nachfass-Mail.

Die Umfrage schließen, wenn die Veranstaltung vorbei ist

Schließ die Umfrage zum Midwest Ops Summit.

Nach dem Schließen kommen keine neuen Antworten mehr an, und die Ergebnisse bleiben lesbar. Claude kann die Umfrage wieder öffnen, wenn jemand die Frist verpasst hat.

Was der Connector nicht kann

• Er stellt die Antworten einer Person nicht über alle Fragen hinweg nebeneinander. Für eine Liste pro Person gibst du Claude den CSV-Export.
• CSV-Export, Mitarbeiter und Antworttrends bleiben im Dashboard im Browser.
• Er sieht nur Umfragen in deinem Konto. Bau die Umfrage über Claude oder im angemeldeten Zustand, damit er sie findet.
• Er schickt deinen Leads nichts. Mails, SMS und Anrufe bleiben deine Sache.

Datenschutz und die KI-Richtlinie deiner Firma

Eine rifts.to-Antwort trägt keinen Namen, keine E-Mail und kein Konto. Identifizierend sind darin nur die Angaben, die Leute selbst getippt haben, etwa die E-Mail-Adresse und Telefonnummer, nach denen du gefragt hast. Siehe Was „anonym“ tatsächlich bedeutet. Wenn Claude diese Antworten liest, über den Connector oder aus dem Export, den du anhängst, laufen die Kontaktdaten durch einen KI-Dienst. Prüf also vorher die KI- und Datenrichtlinie deiner Firma.

Schreib in die Umfrage, was du mit den Daten der Leute machst, und setz die Onepager-Gruppe nicht auf eine Marketing-Liste. Die Regeln für Werbe-Mails, Vertriebsanrufe und SMS unterscheiden sich von Land zu Land (die DSGVO in der EU und die US-Regeln zu Anrufen und SMS sind zwei Beispiele), also sprich mit der Person, die bei euch für Compliance zuständig ist.

Häufige Fragen

Brauchen die Teilnehmenden Claude oder ein Konto?

Nein. Sie scannen den QR-Code und antworten im Browser auf dem Handy. Claude nutzt nur du.

Geht das im Gratis-Tarif?

Die Umfrage selbst kostet nichts, weder für dich noch für die Antwortenden. MCP-Connector, Antwortregeln und CSV-Export gehören zu Pro.

Kann Claude meine anderen Umfragen lesen?

Claude kann jede Umfrage in deinem Konto lesen, wenn du darum bittest, und nichts außerhalb davon. Du kannst den Zugang auf deiner Kontoseite widerrufen.

Damit überhaupt jemand antwortet

Claude kann nur die Leads übergeben, die dir die Leute tatsächlich geben.

• Sag es laut. „Scannt das für den Onepager, und wählt ‚bitte anrufen‘, wenn ihr reden wollt“ funktioniert besser als ein Schild allein.
• Nenn in einer Zeile einen Grund auf dem Schild oder der Folie, damit der Code nicht nach Hausaufgabe aussieht.
• Stell den Code dahin, wo die Leute stehen bleiben: auf Augenhöhe am Standtisch, auf die letzte Folie deines Vortrags während der Fragen und in die Mail nach der Veranstaltung. Druck den Link unter den Code, für alle, deren Kamera nicht scharf stellt. Siehe Eine Umfrage per Link oder QR-Code teilen.
• Schick ihn am nächsten Morgen noch einmal an alle, die da waren. Wer ihn vor Ort verpasst hat, kann so trotzdem um einen Anruf bitten.